Сан-Луис-Потоси середины прошлого века. Лес здесь не просто фон, а живое напоминание о том, что у земли есть хозяева пострашнее человека. Когда в маленькой деревне начинается череда жестоких убийств детей, привычный мир рушится: родители прячут малышей, соседи травят друг друга, а старики шепчут о древних знаках. Двое местных целителей находят в чаще раненого Габриэля — беглеца с мутным прошлым. Его появление становится катализатором: мистический триллер набирает обороты, ведь деревне нужен виновный, которого можно потрогать руками. Федеральный агент Висенте дель Парраль, привыкший искать преступников среди людей, сталкивается с делом, которое сопротивляется логике. Зубы, исчезающие у мертвых детей, странные следы в чаще и гробовое молчание местных — все это складывается в пугающую картину, где закон государства бессилен перед древними легендами Мексики. Нагуаль — существо, наполовину человек, наполовину зверь — пробуждается не ради охоты, а как беспощадный судья. И чем ближе герои к разгадке, тем страшнее осознание: фильм ужасов про нагуаля показывает, что чудовище может быть единственным, кто помнит о настоящей справедливости. Это атмосферное кино про сельскую глушь, где каждый шорох за окном — предвестие смерти, а триллер про древнее существо заставляет сомневаться в природе зла.