После предотвращенного Апокалипсиса Азирафаэль и Кроули вроде бы получают шанс вернуться к любимому земному быту: один прячется среди книг, чая и старомодной вежливости, другой продолжает изображать опасного демона, хотя по-настоящему опаснее всего становится, когда ему мешают слушать музыку в машине. Но покой у таких персонажей долго не держится. У книжной лавки Азирафаэля появляется архангел Гавриил, совершенно голый, растерянный и без памяти, а это уже не мелкая небесная неприятность, а повод для паники сразу в двух конторах. Рай хочет вернуть пропавшего начальника, Ад тоже проявляет подозрительный интерес, а Азирафаэль с Кроули снова оказываются между приказами, угрозами и собственным упрямым желанием защитить то, что они считают своим. Их странный союз постепенно становится главным нервом истории: не война добра со злом, а дружба, привязанность и попытка двух сверхъестественных существ понять, почему человеческая любовь, свобода и чашка нормального кофе иногда важнее любого плана мироздания.